Facturador Manual

Facturador Manual es un complemento sin costo adicional para clientes de XSA™, diseñado para la generación de CFDI bajo los estándares definidos por el anexo 20 del SAT, cuando la empresa no cuenta con un ERP o sistema administrativo. LEGALES La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. se encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Tralix México. Renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso. Observaciones. Copyright © 2024 Tralix México.

Portada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. Se encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos Tralix México renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso.

Observaciones.
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Esta Documentación es de uso público para clientes de Misfacturas.net propiedad de Tralix México.

Descripción del área de trabajo

Descripción del área de trabajo

Descripción del área de trabajo

En esta sección se muestran los elementos que componen el área de trabajo.

Descripción General.

Al ingresar a esta opción, se mostrará por defecto pantalla Principal, en la parte superior estarán disponibles las opciones de gestión que permite realizar el Facturador Manual. La Pantalla Principal muestra un resumen de las operaciones efectuadas, sin embargo al acceder a las demas opciones del menú, se podrá visualizar las diversas operaciones propias de cada pantalla.

A continuación se muestra la descripción de una pantalla tipo de Facturador Manual con las secciones principales a fin de que te familiarices con ellas.

 

Área de identificación
Elemento Descricpión
Empresas Indica el Registro Federal del Contribuyente de la Empresa/Sucursal con el que se emitirá la información y documentos.
Usuario Indica el nombre del usuario que está realizado las operaciones.
Menú principal
Elemento Descripción

   

 

 

 

 

 

El menú Facturador Manual de pestañas, "solapa" o "lengüeta" permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin salir de la ventana, lo que permite cargar varios elementos separados dentro de una misma ventana y así es posible alternar entre ellos con una mayor comodidad. La pestaña seleccionada se mostrará en un color (azul) distinto a las demás (blanco) que no están seleccionadas.

Las pestañas que contiene son: CFDIs, Líneas de producto, Productos y Datos adicionales.

 
Opciones secundarias
Elemento Descripción

 

 

 Cada una de las pestañas contiene una serie de grupos de comandos, "opciones secundarias", que están asociados a las funciones que cumplen. La opción secundaria seleccionada se mostrará en un color (azul oscuro) distinto (sin sombrear) a las demás que no están seleccionadas.
Área de operación
Elemento Descripción

 

 

En esta área es donde aparecerán las diferentes acciones que podrás realizar para cada una de las operaciones del Facturador Manual. Podrás realizar el registro, edición o eliminación de información según el concepto de que se trate.

 

 

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Principales definiciones, acrónimos y abreviaturas

 

Elemento   Descripción
PDF Portable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems™.
XML eXtensible Markup Language. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información.
XSA XML Signature Appliance™ es un producto de Tralix™  para la generación, resguardo y envío de Comprobantes Fiscales Digitales.
CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFDI se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF.
BD Base de Datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
CSD

Certificado de Sello Digital Para que una empresa sea emisora de CFDI es obligatorio que cuente con un sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT. Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT y son para uso específico de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Por medio del CSD la empresa emisora sella o firma electrónicamente la cadena original de los CFDI que emita en la matriz y/o cada una de sus sucursales. De este modo se conoce el origen del CFDI, junto con la unicidad y las demás características que tienen los certificados digitales (integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). La empresa puede pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales o compartir el mismo sello entre ellas. Para más información ingrese a:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/certificado_sello_digital.aspx
CFF Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.
Documentos Comerciales Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas.
 ERP Enterprise Resource Planning. Son sistemas de información gerenciales que integran negocios (generalmente) asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. Su traducción al español, Planificación de Recursos Empresariales, es un término derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y de la Planificación de Requerimientos de Material (MRP).
RMF Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal.
SAT

Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. Dependiendo del régimen del contribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx                        

 
Sello Digital  Desde el punto de vista de los trámites electrónicos ante el SAT, cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una FIEL. En este caso, el sello digital identifica a la dependencia que recibió el documento y se presume, salvo prueba de lo contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. Desde el punto de vista de CFDI, el sello digital son una serie de caracteres alfanuméricos que representan la firma electrónica del CFDI en sí, garantizando autenticidad y no repudio. Lo que realmente se firma en un CFDI es la CADENA ORIGINAL del CFDI.

 

 

 

 

 

  

 

1.- Iniciar con Facturador Manual

1.- Iniciar con Facturador Manual

Iniciar Facturador Manual

1. Ingresa a la dirección electrónica que se te envió para acceder a la aplicación Facturador Manual, deberá desplegarse una pantalla como la siguiente.

2. Accede con el Usuario y Contraseña asignada en XSA™, da clic en el botón Ingresar. Posteriormente selecciona la Sucursal correspondiente.

Un usuario de XSATM puede estar asignado a una o varias empresas, y cada empresa puede tener más de una sucursal.

2.- Gestionar la Configuración

2.- Gestionar la Configuración

Introducción

Con el propósito de que la operación de Facturador Manual en XSA resulte más ágil y eficiente, es necesario revisar especificar los valores de los elementos que se integran en la aplicación, y estos deben ser cargados desde su inicio.

Aquí se definen los medios y recursos con los que deberá funcionar el Facturador Online en XSA sin embargo, este conjunto de informaciones puede ser modificado si así se considera necesario, ya sea para corregir un error o para dar nuevas funciones o redefinir el elemento en diferentes modos.

  • CFDIs
  • CFDIs PRUEBA
  • LÍNEA DE PRODUCTOS
  • PRODUCTOS
  • DATOS ADICIONALES
2.- Gestionar la Configuración

CFDIs Prueba

Esta sección  te permite conocer los comprobantes emitidos en modo pruebas.

1. Al ingresar por primera vez a la pantalla de CFDIs Prueba, se mostrará un listado de los comprobantes en modo pruebas y comprobantes cloned que se han generado, como lo muestra la imagen. Cabe mencionar que sólo es una ventana de consulta. 

2. Para Descargar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de CFDIs Prueba, el comprobante a descargar.

3. Haz clic en el botón Descargar comprobantes seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles. Da clic sobre la opción deseada.

2.- Gestionar la Configuración

Cómo Configurar Líneas de Producto

Líneas de productos tienen la función de agrupar productos que manejen el mismo tipo y tasa de impuesto, con la finalidad de que cada concepto que se vaya a agregar a una factura se pueda seleccionar fácilmente de acuerdo a la línea en la que se haya dado de alta.

Al ingresar por primera vez a la pantalla de Línea de productos, se mostrará un listado de líneas de productos que se han agregado. De lo contrario se mostrará vacío el listado.

Agregar línea de productos

1. Haz clic en el botón Agregar. El sistema desplegará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su registro.

 

2. Anota en el campo Nombre, el nombre con el cual será identificada tu línea de productos. 

 

Si das aceptar sin haber agregado un impuesto o impuesto local, este se guardará como Exento. 

Exento de impuesto en una línea de productos

1. Marca la opción Exento, si tu línea de producto está exenta de impuesto. 

  

2. Al ser seleccionada, ocultará los apartados de impuestos e impuestos locales. 

 

3. Haz clic en el botón Aceptar en caso de continuar con el alta. Y tu línea de productos quedará registrada.

Impuestos en una línea de productos

1. Haz clic en el botón Agregar Impuesto.

 

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana, selecciona los datos de acuerdo a los siguientes conceptos.

 

  • Selecciona en  Tipo de impuesto, el tipo de impuesto aplicable al presente concepto.
  • Selecciona en Impuesto, el impuesto aplicable al presente concepto.
  • Selecciona en Tipo factor, el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
  • Anota en  Tasa o cuota, el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo Tipo factor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.

3. Al finalizar haz clic en el botón Aceptar.  Y el impuesto quedará registrado.

 

Editar Impuestos en una línea de productos

1. Elige de la lista, el impuesto a modificar. Da clic en el botón Editar.  

 

2. El sistema mostrará la pantalla Actualizar impuestos. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

3. Una vez que finalices actualizar impuestos, presiona el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para dar por actualizado el impuesto.

Eliminar impuestos en una línea de productos

1. Selecciona de la lista el impuesto a eliminar. Da clic en el botón Eliminar. 

 

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. 

 

3. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del tipo de impuesto seleccionado, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación del impuesto.

Impuesto locales en una línea de productos

 1. Haz clic en el botón Agregar Impuesto.

  

2. El sistema te desplegará la siguiente pantalla. Captura la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos.

 

  • Anota en Tasa del impuesto, la tasa aplicable a este concepto.
  • Selecciona en  Tipo de impuesto, el tipo de impuesto aplicable al presente concepto.
  • Anota en  Impuesto, el impuesto aplicable al presente concepto. 

2. Haz clic en el botón Aceptar.  Y el impuesto local quedará registrado.  

 

Editar impuestos locales en una línea de productos

1. Elige de la lista, el impuesto local, que deseas modificar. Da clic en el botón Editar. 

 

2. El sistema mostrará la pantalla Actualizar impuestos locales. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

 

3. Una vez que finalices la captura de tu Línea de Producto, presiona el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Eliminar impuesto locales en una línea de productos

1. Selecciona de la lista el impuesto local a eliminar. Da clic en el botón Eliminar. 

 

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.  

 

3. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del tipo de impuesto seleccionado, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación del impuesto.

Eliminar línea de productos

1. Elige de la lista, la línea de producto, que deseas eliminar. Presiona el botón Eliminar.

2. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación de la Línea de Producto, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación de la Línea de producto.

3. Al confirmar una eliminación de Líneas de productos, puede suceder que esa Líneas de productos ya se encuentre asociada a un Comprobante generado, por lo que no podrá ser eliminado. El sistema te mostrará una notificación como lo muestra la siguiente imagen.   

Consultar línea de productos

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción Mostrar filtros, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado. 

2. El botón de Mostrar filtros cambiará a Ocultar filtros. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas). 

 

2.- Gestionar la Configuración

Cómo configurar un Producto

Los productos son los conceptos que se podrán incluir al generar un comprobante fiscal digital.

1. Al ingresar por primera vez a la pantalla de Productos,  se mostrará un listado de los productos que se han agregado. De lo contrario se mostrará vacío.

Agregar  productos

1. Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la ventana siguiente. 

2. Deberá llenar todos los campos requeridos, marcados con un asterisco (*). De acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Clave producto/servicio: En este campo se debe seleccionar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto.
  • Número de identificación: En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente.
  • Selecciona la Línea de productos, a la que pertenece el producto que estás registrando.
  • Anota una breve Descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.
  • Unidad: Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
  • Clave unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT.
  • Valor unitario: En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. 
  • Descuento: Registrar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.
  • Objeto Impuesto: En este campo se debe seleccionar el objeto de impuesto para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.
c_ObjetoImp Descripción
01 No objeto de impuesto.

02

 Sí objeto de impuesto.
03 Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.

Ejemplos:
Clave 01 - No objeto de impuesto:
Un ejemplo para la utilización de esta clave es la adición del artículo 4-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 4o.-A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto, aquéllos que el contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquéllos diferentes a los establecidos en el artículo 1o. de esta Ley realizados en territorio nacional, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación.
Cuando en esta Ley se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate.



Clave 02 - Si objeto del impuesto
Respecto a la utilización de esta clave tenemos un problema cuando el contribuyente que emite el CFDI es causante del IVA. Si el emisor es únicamente causante del IVA entonces de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado utiliza esta clave sin problemas. Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a)de la misma. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

Clave 03 - Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.
Un ejemplo para la utilización de esta clave es en el caso de contribuyentes del IEPS de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Artículo 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:
II…… Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.
El problema es cuando el contribuyente es contribuyente de IVA y de IEPS.

2. Una vez realizada la captura del Producto, damos clic en el botón Aceptar, el sistema dará por guardado y registrado el Producto.

Editar  productos

1. Elige de la lista el producto a modificar. Da clic en el botón Editar.

2. El sistema mostrará la pantalla Modificación de productos. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias. Al finalizar sólo presiona el botón de Aceptar, 

Eliminar productos

1. Selecciona de la lista el producto a eliminar. Da clic en el botón Eliminar. 

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del producto seleccionado, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación.

Consultar productos

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción Mostrar filtros, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado. 

2. El botón de Mostrar filtros cambiará a Ocultar filtros. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas). 

2.- Gestionar la Configuración

Cómo configurar Datos Adicionales

La información extra (adicional) es toda aquella información que no es de carácter fiscal, pero es útil que esté en la impresión de un (CFDI) (PDF). Para poder incluir este tipo de información al crear un CFDI, se deben generar campos de datos extra, los cuáles serán opcionales. 

Nota: El sistema te permitirá agregar hasta 1500 caracteres por cada dato adicional que registres a nivel concepto o factura.

Al acceder a esta opción del menú, el sistema mostrará un listado de Datos adicionales registrados previamente.

 Agregar datos adicionales

1. Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos, marcados con un asterisco (*).

  • Anota el Identificador, valor único del dato adicional que estás registrando.
  • Anota una Descripción breve del dato adicional.
  • Anota el Valor, por defecto asignado al dato adicional.
  • Selecciona el Tipo, el tipo de dato adicional (FACTURA O CONCEPTO).

2. Una vez realizada la captura de datos adicionales, damos clic en el botón Aceptar, el sistema dará por guardado y registrado el/los Datos Adicionales.

Editar datos adicionales

1. Elige de la lista, el dato adicional a modificar. Da clic en el botón Editar.

2. El sistema mostrará la pantalla Modificación de datos adicionales. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias. Al finalizar sólo debes presionar el botón Aceptar para dar por actualizado tu registro.

Eliminar datos adicionales 

1. Selecciona de la lista el dato adicional a eliminar.

2. Da clic en el botón Eliminar. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

2. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del dato adicional seleccionado, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación.

Consultar datos adicionales

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción Mostrar filtros, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado. 

2. El botón de Mostrar filtros cambiará a Ocultar filtros. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas). 

2.- Gestionar la Configuración

Cómo Configurar CFDI'S

En el presente apartado, se hace referencia a la descripción de la información que debe contener el citado comprobante fiscaI.    

El CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es un documento XML que cumple con la especificación proporcionada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de los CFDIs generados. De lo contrario se mostrará vacío el listado.

Cómo generar un CFDI

1. Haz clic en el botón Generar CFDI. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos.  

Datos del cliente

1.Da clic en el botón Nuevo, del campo RFC, si deseas agregar un CFDI. En caso de consultar uno ya existente, da clic en Buscar. Y Modificar  si deseas realizar algún cambio a tu CFDI ya existente.

2. Selecciona en el campo Uso CFDI, la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Datos para Sustitución de un CFDI

1. Haz clic en el botón Agregar CFDIs Relacionados. Este apartado sólo aplica para sustituciones de CFDIs previos.

2. Selecciona de la lista el Tipo de relación a aplicar, y anota el identificador único UUID.

3. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Generar CFDI, mostrando que se ha registrado el tipo de relación. Este campo podrá ser Modificado y/o Eliminado sea su caso.

Datos de CFDI

  1. Anota el Número de operación SAT.
  2. Anota la Fecha a Generar, de generación del CFDI.
  3. Selecciona el Tipo de CFDI.
  4. Selecciona en Serie, la clave correspondiente.
  5. Selecciona la clave de Exportación.
  6. Anota en Confirmación, la clave correspondiente. Cabe mencionar que este campo solo debe existir si el total de tu factura excede el límite establecido por el SAT.

Conceptos

1. En este apartado se debe expresar la información detallada de los conceptos descritos en el comprobante.

 2. Haz clic en el botón Agregar Concepto. Te mostrará la pantalla Selección de producto.  

3. Da clic sobre el  producto, para su selección. El sistema te regresará a la pantalla principal, mostrando el producto seleccionado.  

4. Para modificar un concepto. Da clic en el ícono . En este apartado podrás modificar: Aduana, Partes, Cuenta predial, Impuesto, Adicionales y A Cuenta Terceros.

Aduana

1. Da clic en el botón Agregar, se habilitará el renglón de Número de pedimento. Da clic en el ícono ,  para habilitar el campo y registra el Número de pedimento.

Partes

1. Da clic en la pestaña Partes. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

2. Para integrar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante, da clic en el botón Agregar. El sistema te mostrará la pantalla de Selección de producto, para seleccionar el producto correspondiente.

3. Una vez que selecciones el sistema te regresará a la pantalla Selección de conceptos mostrando el producto/servicio seleccionado.

Cuenta predial

1. Da clic en la pestaña Cuenta predial. Da clic en el botón Agregar posteriormente en el íconoY anota el Número de cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto. 

Impuesto

1. Da clic en la pestaña Impuesto, posteriormente en el botón Agregar, para expresar el resumen de los impuestos aplicables.

Impuestos Locales

1. Al dar clic en la pestaña Impuestos Locales, el sistema mostrará la siguiente pantalla, con los campos habilitados para su edición.

  • Da clic en el botón Agregar, el sistema agregará un registro, da clic en el ícono de lápiz para que se habiliten los campos y agregar la información correspondiente.

  • Al finalizar la captura, de clic en el ícono para confirmar el registro. Posteriormente da clic en el botón Guardar.
     

Adicionales

1. Al dar clic en la pestaña Adicionales, el sistema mostrará la siguiente pantalla, con los campos habilitados para su edición.

  • Anota en Descripción Fiscal Extra, la descripción fiscal extra correspondiente.
  • Anota en Descripción no fiscal extra, la descripción no fiscal extra correspondiente.

A Cuenta Terceros

  1. Da clic en la pestaña A Cuenta Terceros, posteriormente en el botón Agregar, para expresar la información del contribuyente tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

  1. Para finalizar la captura de Selección de conceptos, sólo da clic en Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Generar CFDI, con los datos agregados y guardados.

Información comercial

  1. Captura la información correspondiente a la “Información comercial”. Cabe mencionar que los datos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

  • Elige el tipo de “Moneda”. En caso de seleccionar una moneda diferente a MXN, se habilitará el campo “Tipo de Cambio”.
  • Anota “Condiciones de pago”
  • Elige el “Método de pago” que aplica para este comprobante.
  • Elige la “Forma de pago”, de los bienes o servicios amparados por el comprobante.
  • Anota el “Número cuenta pago” correspondiente. Solo se habilitará cuando Forma de Pago sea por tarjeta, transferencia, cheque, vales.
  • Anota en "Email"  que aplica para la entrega de este comprobante.

Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

Complemento para recepción de pagos, Recibo electrónico de pagos o Complemento de pagos: Es una factura en la cual se le incorpora información adicional específica sobre pagos recibidos.

1. Para que se lleve a cabo el registro de un complemento para recepción de pagos, se debe registrar la clave PAGO con la que se identifica el Tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor, dentro del apartado Datos del CFDI.

2. Una vez seleccionado el tipo de comprobante, el sistema habilitará el apartado Complementos.

3. Ingresa los siguientes datos correspondientes:

  • Total de Impuestos Retenidos de IVA
  • Total de Impuestos Retenidos de ISR
  • Total de Impuestos Retenidos de IEPS
  • Total de la Base de IVA Trasladado Tasa 16%
  • Total de Impuestos de IVA Trasladado Tasa 16%
  • Total de la Base de IVA Trasladado Tasa 8%
  • Total de Impuestos de IVA Trasladado Tasa 8%
  • Total de la Base de IVA Tasa 0%
  • Total de los Impuestos de IVA Trasladado Tasa 0%
  • Total de la Base de IVA Trasladado Exento
  • *Monto Total de Pagos
4. Da clic en Agregar pago. En pantalla se mostrarán los datos que se deben registrar en el complemento para recepción de pagos, mismos que se deben incorporar al comprobante fiscal.

5. Procede a capturar la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Fecha de pago: Selecciona la fecha y hora en al que el beneficiario recibe el pago.
  • Forma de pago: Selecciona la forma en que se realiza el pago.
  • Moneda: Selecciona la moneda utilizada con la que se realizó el pago.
  • Tipo de cambio: Registra el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo moneda sea diferente a MXN (Peso Mexicano).

- Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) debe existir información en el campo Tipo de Cambio.
- Si la clave es MXN (Peso Mexicano), se debe registrar el valor “1” en el campo Tipo de Cambio.

  • Monto: Debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero. 
  • Número de operación: Debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, o algún número de referencia análogo que identifique la operación correspondiente del pago efectuado.
  • RFC Emisor cuenta ordenante: Es el RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. En caso de ser extranjero se debe registrar el RFC genérico.
  • Nombre banco ordenante extranjero: Nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
  • Cuenta ordenante: Registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago.
  • RFC Emisor cuenta beneficiario: Registrar el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
  • Cuenta beneficiario: Capturar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
  • Tipo cadena pago: Seleccionar el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.
    • Cuando tu Forma de pago sea vía Transferencia electrónica, se mostrará en la lista de Tipo cadena pago: el dato SPEI.
      • Para configurarPagos con SPEI, solo tienes que dar clic en el botón Configurar.

Existen dos maneras de poder realizar el registro:

  • Mediante el botón Agregar, al presionarlo se habilitarán los campos para su edición: 
    • Certificado Pago: Es el certificado que corresponde al pago.
    • Cadena Pago: Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria.
    • Sello pago: Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago.
    • Acciones: Encontrarás un ícono , que te permitirá eliminar todo aquel registro que captures.
  • O por Carga XML SPEI: Esta función te permitirá importar tu XML SPEI ya generado. Una vez realizada la carga, el sistema te mostrará los campos llenados con la información correspondiente.
Impuestos P

Retención P

6. Haz clic en el botón Agregar Retención P, para registrar los impuestos retenidos aplicables al monto del pago recibido.

7. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

  • Impuesto P: Selecciona el tipo de impuesto retenido aplicable al monto del pago.
  • Importe P: Registra el importe del impuesto retenido aplicable.

Traslado P

8. Haz clic en el botón Agregar Traslado P, para registrar los impuestos trasladados aplicables al monto del pago recibido.

9. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

  • Base P: Registra la suma de los campos Base DR de los documentos relacionados del impuesto trasladado relacionado.
  • Impuesto P: Selecciona el tipo de impuesto traslado aplicable.
  • Tipo Factor P: Selecciona el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
  • Tasa o Cuota P: Registra el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados.
  • Importe P: Registra la suma del impuesto traslado, agrupado por Impuesto P, Tipo Factor P y Tasa o Cuota P.

10. Una vez finalizada la captura da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana Nuevo pago mostrando el o los Impuestos P agregados.

Documentos relacionados

11. En este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un documento relacionado.

12.. Para ingresar un nuevo documento relacionado, damos clic en Agregar. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

13. Agregamos la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Id Documento (UUID): Ingresa un identificador del documento relacionado con el pago.
  • Serie: Registra la serie del comprobante para control interno del contribuyente.
  • Folio: Registra el folio del comprobante para control interno del contribuyente.
  • Moneda DR: Selecciona el tipo de moneda utilizada en los importes del documento relacionado.
  • Equivalencia DR: Registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado.

- Si el valor de este campo es diferente al valor registrado en el campo Moneda Pago, se debe registrar información en el campo Equivalencia DR.
- Si el valor de este campo y el campo Moneda Pago contienen la misma moneda se debe registrar el valor “1” en el campo Equivalencia DR.

  • Método de pago DR: Selecciona el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) cuando la información registrada en el campo FormaDePago del documento relacionado hace referencia a parcialidades.
  • Número parcialidad: Registrar número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando el Método de pago DR contiene PPD (Pago en Parcialidades o Diferido). 
  • Importe saldo anterior: Registra el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando Método de pago DR contiene PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
  • Importe pagado: Ingresa el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor. Si existe solo un documento relacionado es opcional.
  • Importe saldo insoluto: Ingresa el importe saldo insoluto. Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.
  • Objeto de impuesto DR: Seleccionar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

14. Después de registrar todos los datos requeridos, deberá proceder a capturar los Impuestos DR aplicables.

Impuestos DR

Retención DR

15. Haz clic en el botón Agregar Retención DR, el sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

  • Base DR: Registra el valor para el cálculo de la retención conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado.
  • Impuesto DR: Selecciona el tipo de impuesto retenido aplicable.
  • Tipo Factor DR: Selecciona el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
  • Tasa o Cuota DR: Registra el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.
  • Importe DR: Registra el impuesto retenido aplicable al documento relacionado.

16. Una vez finalizada la captura da clic en el botón Aceptar.

Traslado DR

17. Haz clic en el botón Agregar Traslado DR, el sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

  • Base DR: Registra el valor para el cálculo del impuesto traslado conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado.
  • Impuesto DR: Selecciona el tipo de impuesto traslado aplicable.
  • Tipo Factor DR: Selecciona el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
  • Tasa o Cuota DR: Registra el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.
  • Importe DR: Registra el impuesto traslado aplicable al documento relacionado.

18. Una vez finalizada la captura da clic en el botón Aceptar.

19. Finalizada la captura de la información requerida de los Documentos Relacionados e Impuestos DR, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana Nuevo pago mostrando el o los documentos relacionados agregados. 

20. Para concluir la captura del Complemento de Pagos da clic en el botón Aceptar, el sistema te regresará a la ventana Generar CFDI mostrando el complemento de pagos que acabas de registrar.

Complementos

Se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.

En esta sección, al tener activada la opción Agregar Complemento, se muestran los campos relativos a este complemento.

Complemento Donatarias

1. Una vez que eliges la opción Donatarias. El sistema habilitará:

  • Leyenda. Describe: “Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”.
  • Número de autorización. Anota, el número de autorización que garantiza su validez.
  • Fecha de autorización. Anota, la fecha de autorización correspondiente.
Complemento INE

Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles.

1. Una vez que eliges la opción INE. El sistema habilitará:

  • Tipo de Proceso: Selecciona de la lista el tipo de proceso de que se trate.
  • Tipo de Comite: Selecciona de la lista el tipo de comité de que se trate.
  • Id Contabilidad: Registra la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional. Para los otros casos, la clave de contabilidad se registra en el atributo Entidad : ID Contabilidad.
  • Agregar Entidad: Al presionar el botón Agregar Entidad el sistema habilitará el renglón para el llenado de los datos.

En este apartado se expresan los datos correspondientes a las entidades federativas o circunscripciones en las que se va aplicar el gasto.

  1. Da clic en el campo Clave Entidad, selecciona la entidad federativa que corresponda. 
  2. Posteriormente da clic en el campo Ambito,  selecciona el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña. Este campo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario.
  3. Cuando se trate de un tipo proceso diferente a Ordinario y un Comité diferente a Ejecutivo Nacional podrás registrar uno/varios Id Contabilidad correspondientes, para ello, presiona el icono  , se habilitará la siguiente ventana.  

 

4. Presiona el botón Agregar se habilitará el campo Id Contabilidad, da clic en el ícono  se habilitará el campo para su registro. Una vez capturado, da clic en el icono . Posteriormente presiona el botón Guardar. El sistema te regresará a la ventana principal con la información guardada.   

 

Información adicional

  1. En esta sección se mostrarán los datos extras de tipo FACTURA que fueron agregados previamente (para mayor información, consultar la sección Extras), mostrándose la etiqueta y el (los) campo(s) de texto donde se ingresará el valor.

Vista previa de CFDI

Una vez llenados los campos necesarios para la generación del CFDI. El sistema habilitará el botón Vista Previa, para su impresión.

1. Haz clic en el botón Vista Previa. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Verifica tu información. Da clic en el botón Generar, para continuar con la confirmación de generación del CFDI. O haz clic en el botón Cancelar, para rechazar la generación del CFDI.   

Si descarga la Vista Previa, el comprobante aún no se encuentra Timbrado, el CFDI será timbrado hasta presionar el botón Generar.

2. El sistema de manera automática generará tu comprobante,  mostrándose en la ventana principal de CFDIs.

3. Para Cancelar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de CFDIs, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón Cancelar comprobantes. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, Aceptar para continuar con la  confirmación de eliminación del CFDI. O Cancelar, para rechazar la cancelación del CFDI. 

4. Para Descargar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de CFDIs, el comprobante a descargar. Haz clic en el botón Descargar comprobantes seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles.

Consultar CFDIs

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción Mostrar filtros, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas).

2.- Gestionar la Configuración

Cancelación 2018

Actualmente el proceso de cancelación de las facturas se genera por el emisor de forma automática, lo que provoca el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Facturador Manual en base al nuevo esquema de Cancelación guardará los diferentes estatus de cancelación.

1. Dentro de la pantalla CFDIs se adicionó una columna llamada Estado Fiscal, mostrará los diferentes estatus de cancelación de dichos comprobantes.

2. También se adicionó un botón llamado Actualizar estatus, su función es consultar automáticamente el Estado Fiscal actual del comprobante. Para que este botón se active, sólo tienes que seleccionar de la lista el/los comprobantes a consultar y presionar el botón Actualizar estatus.

3. En caso de tener un comprobante en Estado Fiscal = Vigente: No Cancelable, se va mostrar un mensaje con sólo colocar el cursor sobre el estatus, indicando: CFDI No Cancelable. No es posible realizar la cancelación, ya que cuenta con uno o más UUID relacionados.

4. Otro cambio sustancial en Facturador Manual, es que podrás obtener el Acuse de cancelación correspondiente a tu comprobante. Sólo tendrás que seleccionar de la lista el/los comprobantes con Estado = Cancelado y presionar el botón Descargar seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Presiona el botón ACUSE DE CANCELACIÓN e iniciará la descarga.

5. En caso de seleccionar de la lista comprobantes en Estado = Almacenado y/o Cancelado, El sistema te permitirá descargar el XML, PDF, AMBOS y ACUSE DE CANCELACIÓN. 

Facturador Manual sólo te permitirá descargar como máximo los registros que tengas configurados en el listado.

 

3. Módulo de Retenciones

3. Módulo de Retenciones

Cómo generar CFDI Retenciones

1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas. De lo contrario se mostrará vacío el listado.

2. Haz clic en el botón Generar CFDI. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos.

Receptor

2. Da clic en el botón Nuevo, si deseas agregar un Receptor. En caso de consultar uno ya existente, da clic en Buscar. Y Modificar  si deseas realizar algún cambio a tu Receptor ya existente.

Retenciones

  1. Anota el Folio Interno, que expresa el folio del documento.
  2. Selecciona la Fecha de Expedición.
  3. Captura el Lugar de Expedición (C.P.)
  4. Selecciona la Clave Retención, de acuerdo al catálogo publicado por SAT.

Comprobantes Relacionados

  1. Selecciona de la lista el Tipo de Relación.
  2. El sistema habilitará el campo UUID para su captura.

Periodo

  1. Selecciona el Mes Inicial, del periodo de la retención.
  2. Selecciona el Mes Final, del periodo de la retención.
  3. Selecciona el Ejercicio fiscal.

Totales

  1. Anota el Monto Total de Operación.
  2. Anota el Monto Total Gravado.
  3. Anota el Monto Total Exento.
  4. Anota el Monto Total Retenido.

Impuestos

1. Haz clic en el botón Agregar impuestos.

2. El sistema insertará los campos para su registro, de clic en el ícono , el sistema habilitará la siguiente ventana.

  • Anota la Base Retenida.
  • Selecciona el Impuesto retenido.
  • Anota el Monto Retenido.
  • Selecciona el Tipo de Pago Retenido.

2. Haz clic en el botón Aceptar en caso de continuar con el alta. Y su impuesto quedará registrado.

3. Si desea Editar el Impuesto, de clic en el ícono edición , o en caso de Eliminar el Impuesto, de clic en el ícono eliminar .

Tipo Retención

1. Seleccione el Tipo de Retención.

Vista previa de CFDI

Una vez llenados los campos necesarios para la generación del CFDI Retenciones. El sistema habilitará el botón Vista Previa, para su impresión.

1. Haz clic en el botón Vista Previa. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Verifica tu información. Da clic en el botón Generar, para continuar con la confirmación de generación del Comprobante. O haz clic en el botón Cancelar, para rechazar la generación del Comprobante.

2. El sistema de manera automática generará tu comprobante,  mostrándose en la ventana principal de Retenciones.

Descargar comprobantes

Para Descargar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a descargar. Haz clic en el botón Descargar comprobantes seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles.

Cancelar Retención

1. Para Cancelar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón Cancelar comprobantes. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, Aceptar para continuar con la  confirmación de eliminación del Comprobante de Retención. O Cancelar, para rechazar la cancelación del Comprobante de Retención. 

2. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará la siguiente ventana para indicar el Motivo de Cancelación.

Motivo de Cancelación
Clave Descripción
01 Comprobante emitido con errores con relación.
02 Comprobante emitido con errores sin relación.
03 No se llevó a cabo la operación.
04 Operación nominativa relacionada en una factura global.

 

3. Seleccione el Motivo de cancelación de acuerdo a su operación, en caso de seleccionar la opción "01", tiene que indicar el Folio de sustitución. Para la opción "02", "03" y "04" no debe indicar Folio de sustitución.

Motivo "01".

Motivo "02", "03" y "04".

4. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Retenciones notificando la acción de cancelación.

Cancelación 2022

Actualmente el proceso de cancelación de las facturas se genera por el emisor de forma automática, lo que provoca el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Facturador Manual en base al nuevo esquema de Cancelación guardará los diferentes estatus de cancelación.

1. Dentro de la pantalla CFDIs se adicionó una columna llamada Estado Fiscal, mostrará los diferentes estatus de cancelación de dichos comprobantes.

2. También se adicionó un botón llamado Actualizar estatus, su función es consultar automáticamente el Estado Fiscal actual del comprobante. Para que este botón se active, sólo tienes que seleccionar de la lista el/los comprobantes a consultar y presionar el botón Actualizar estatus.

3. En caso de tener un comprobante en Estado Fiscal = Vigente: No Cancelable, se va mostrar un mensaje con sólo colocar el cursor sobre el estatus, indicando: CFDI No Cancelable. No es posible realizar la cancelación, ya que cuenta con uno o más UUID relacionados.

4. Otro cambio sustancial en Facturador Manual, es que podrás obtener el Acuse de cancelación correspondiente a tu comprobante. Sólo tendrás que seleccionar de la lista el/los comprobantes con Estado = Cancelado y presionar el botón Descargar seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Presiona el botón ACUSE DE CANCELACIÓN e iniciará la descarga.

5. En caso de seleccionar de la lista comprobantes en Estado = Almacenado y/o Cancelado, El sistema te permitirá descargar el XML, PDF, AMBOS y ACUSE DE CANCELACIÓN. 

Facturador Manual sólo te permitirá descargar como máximo los registros que tengas configurados en el listado.

6. En caso de seleccionar de la lista comprobantes en Estado = Almacenado y/o Cancelado, El sistema te permitirá descargar el XML, PDF, AMBOS y ACUSE DE CANCELACIÓN. 

7. Haz clic en la casilla de selección del CFDIs que deseas Cancelar.

8. Haz clic en el botón Cancelar comprobantes. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.    

Captura-de-Pantalla-2021-12-29-a-la(s)-9.59.21.png

9. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará una nueva pantalla para indicar el motivo de Cancelación. 

Motivo de Cancelación
Clave Descripción
01 Comprobante emitido con errores con relación
02 Comprobante emitido con errores sin relación
03 No se llevó a cabo la operación
04 Operación nominativa relacionada en una factura global

10. Se tiene que seleccionar el motivo de acuerdo a la su operación, en el caso de ser la opción 01 se tiene que indicar el folio de sustitución, para la opción 02, 03 y 04 no deben de llevar folio sustitución.

Opción 01.

Captura-de-Pantalla-2021-12-29-a-la(s)-10.00.14.png

Opción 02, 03 y 04.

Captura-de-Pantalla-2021-12-29-a-la(s)-10.00.29.png

11. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de CFDI notificando la acción de cancelación y cambiará el Estado del CFDI a Cancelado.